H.I.G. Latin America Notícias

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H.I.G. Capital Conclui Investimento Estratégico na Halex Istar e Isofarma

RIO DE JANEIRO – 17 de março de 2016 – A H.I.G. Capital, uma das principais empresas de private equity do mundo com US$19 bilhões de capital sob gestão, anuncia que completou com sucesso investimento estratégico em Halex Istar (“Halex Istar” ou “Companhia”) para viabilizar a aquisição da Isofarma (“Isofarma”), ambas empresas líderes no segmento de soluções parenterais.

Com sede em Goiânia e quase 60 anos de história, a Companhia é uma das líderes nacionais em soluções parenterais de grande volume (“SPGV”) e está presente em todas as regiões do Brasil. Com tecnologia de ponta, robusta estrutura operacional e uma eficaz força de vendas, a Companhia oferece um vasto portfólio de medicamentos para hospitais e clínicas em todo Brasil. A Isofarma, empresa sediada em Fortaleza com mais de 15 anos de história, atua no mesmo segmento, contudo com ênfase em soluções parenterais de pequeno volume (“SPPV”). Opera também em todo território nacional.

As sinergias identificadas irão possibilitar às companhias oferecerem um melhor serviço a seus clientes atuais, disponibilizando um portfólio mais amplo de produtos assim como melhorias de eficiência.

"Com objetivo de expandir os negócios e potencializar a participação da Halex Istar no mercado, buscamos um parceiro forte em todos os aspectos e optamos pela H.I.G., dada a sua capacidade global de investimentos e forte presença no Brasil. Estamos confiantes em que atingiremos nossos objetivos em um curto espaço de tempo”, comenta Zanone Alves de Carvalho, sócio fundador da Halex Istar.

Fernando Marques Oliveira, presidente da H.I.G. Brasil e América Latina, comentou: “Estamos muito satifeitos em fazer parte da continuidade da história da Halex Istar. Juntamente com a Isofarma, acreditamos no enorme potencial da empresa. Mesmo num cenário macroeconômico desafiador, ambas companhias têm crescido constantemente ao longo dos últimos anos. Com o apoio de uma equipe de gestão altamente qualificada e de acionistas com profundo conhecimento da indústria, aceleraremos a expansão orgânica e inorgânica da Companhia.”

Sobre a Halex Istar
Fundada em 1959 e sediada em Goiânia, a Halex Istar atua no segmento de soluções parenterais de grande e pequeno volume. A Halex Istar comercializa um vasto portfólio de produtos como repositores eletrolíticos e energéticos (cloreto de sódio, glicose entre outros) e antibióticos. A Companhia possui mais de 2.000 clientes e conta com aproximadamente 570 colaboradores. Para mais informações visite o site http://www.halexistar.com.br.

Sobre a Isofarma
Fundada em 1997 e sediada em Fortaleza, a Isofarma atua no segmento de soluções parenterais, com ênfase em pequeno volume (“SPPV”). A Companhia possui forte presença no nordeste e sudeste e conta com 940 colaboradores. Para mais informações visite o site http://site.isofarma.com.br/site.

Sobre a H.I.G. Capital
Fundada em 1993, A H.I.G. é líder global em investimentos em private equity em empresas pequenas e médias, com US$19 bilhões de capital sob gestão.* Baseada em Miami e com escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Nova Iorque e São Francisco, bem como escritórios afiliados no Rio de Janeiro, Goiânia, Recife, Porto Alegre, Londres, Hamburgo, Madri, Milão e Paris, a H.I.G. foca em prover capital para pequenas e médias empresas com atrativo potencial de crescimento. Desde a fundação, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 companhias globalmente.

A H.I.G. desenvolveu um modelo de negócios baseado nos seguintes pilares:

  1. Parceria de alto valor agregado: A H.I.G. conta com mais de 300 profissionais de investimento, divididos em 15 escritórios localizados em 7 países. A equipe da H.I.G. combina extensa capacidade operacional, financeira e estratégica nos mais diferentes setores e geografias, acumulados ao longo de 20 anos de história, com intenso intercâmbio de ideias e experiências entre os escritórios. Aliado a um trabalho conjunto com os gestores das investidas, a H.I.G. se configura como um parceiro importante para os planos de crescimento das suas companhias.
  2. Abordagem flexível e ágil: A H.I.G. tem em sua ágil capacidade de execução um comprovado diferencial competitivo. Com profissionais inteiramente dedicados à conclusão da transação, a H.I.G. se caracteriza por ser flexível e responsiva durante todo o processo de diligência, colocando-se inteiramente à disposição dos interlocutores. Com essa abordagem, a H.I.G. pretende mitigar os efeitos negativos decorrentes de um longo processo de aquisição de participação societária.
  3. Foco no middle-market: A H.I.G. acredita que pequenas e médias empresas apresentam significativas oportunidades de melhoria e criação de valor através de uma parceria com o time global. Desde sua fundação, a H.I.G. se especializou nesse segmento de mercado e criou uma estrutura capaz de atender as necessidades dos empreendedores com ferramentas de gestão e práticas de governança corporativa especialmente desenhadas para empresas desse porte.

Sobre a H.I.G. Latin America
Em março de 2012, A H.I.G. iniciou suas operações na América Latina com um escritório no Rio de Janeiro. Inicialmente com presença apenas no Brasil, a H.I.G. realizou 14 investimentos em 9 diferentes setores. Em 2015, finalizou a captação de um fundo com foco no Brasil e países da América Latina, notadamente México, Peru e Colômbia, além de inaugurar escritórios regionais nas cidades de Porto Alegre, Goiânia e Recife. Para mais informações, recomendamos acessar www.higcapital.br.com.

* Baseado no capital total comprometido aos fundos geridos pelo H.I.G. e seus afiliados.